农行发行600亿二级资本债 全部为固定利率债

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发布时间:2019-03-21 10:52

农业银行19日在中国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债,全部为固定利率债。

其中,5+5年期且在第5年末附有发行人赎回权的500亿元,票面利率为4.28%;10+5年期且在第10年末附有发行人赎回权的100亿元,票面利率为4.53%。募集资金将全部用于补充农行二级资本。

该期债券为2019年四大行发行的境内首单二级资本债,单期发行规模创国内新高。这也是《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布后,首单保险公司参与认购的10+5年期商业银行二级资本债。

据介绍,此次发行积极进行定价评估和投资者路演、沟通,择优选择发行窗口,有效降低了发行成本。最终,5+5年期定价相当于同期国开债加80bp,利差区间符合农行市场地位和预期;10+5年期定价相当于同期国开债加90bp,获得近2倍的超额认购。

今年以来,人民银行、银保监会等部门出台多项政策,支持商业银行资本补充。该期债券是农业银行继上一轮800亿二级资本债券发行后,发起的新一轮二级资本补充。